Le Moyen-Age. Des moines brûlent ce qu'ils pensent être une sorcière. Le fils de celle-ci parvient à s'échapper avec sa soeur. Etant trop jeune pour s'en occuper, il la glisse dans un chariot rentrant dans un fortin.
Quelques années plus tard. Le seigneur Guillaume de Beaubreuil fait la rencontre d'un nain, Kubilaï. Celui-ci parait en savoir beaucoup sur l'attaque du village où tous deux se sont vus pour la première fois.
Guillaume décide alors de ramener celui-ci et l'unique survivante du village dans le fortin de son père.
Le soir même. Les pillards attaquent le fortin, avec l'aide de la soit-disant survivante. Leur chef cherche Marie, l'enfant abandonnée par son frère quelques années auparavant.
